CAPITAL INVESTISSEMENT – Partenariat stratégique dans le courtage en assurances entre WILINK et LFPI PARIS

Louvain-la-Neuve/Gent, le 23 septembre 2020

LFPI Gestion (ci-après « LFPI ») et Altro finance & Insurance (AFI) forment un partenariat stratégique
pour développer les sociétés actives en courtage en assurance, WILINK Insurance et Elitis Insurance
(ci-après « WILINK »).

L’opération dont les termes ont été arrêtés le 17 juillet 2020 est réalisée ce jour. L’opération permet
l’entrée au capital de LFPI en tant qu’actionnaire majoritaire, AFI conservant une part significative du
capital. Les 2 actionnaires sont rejoints par des cadres du groupe qui complètent l’actionnariat.

LFPI (lfpi.fr) est l'un des premiers gestionnaires d’actifs alternatifs indépendants et de multi-stratégie
en Europe avec près de cinq milliards d’euros sous gestion. Spécialiste du Private Equity, LFPI dispose
d’une longue expérience d'investissement dans les PME et dans l’accompagnement de leurs dirigeants.

Le groupe WILINK (wilink.be) est le premier courtier d'assurance belge de détail né du regroupement
de 39 bureaux épaulés par 130 sous-agents exclusifs répartis sur le territoire belge. WILINK s’est fait
connaître par sa stratégie différenciée de One stop financial house lui permettant de couvrir tous les
besoins de clients – particuliers et PME – notamment en assurances IARD, assurances-vie, crédits et
placements financiers.

Dominique Dejean, dirigeant de WILINK, a déclaré « dans notre marché du courtage en assurances qui
recèle de nombreuses opportunités, nous souhaitions nous associer à un partenaire solide désireux de
nous accompagner dans la réalisation de notre ambitieux projet de développement à la fois interne et
externe » et il ajoute « l’opération a été l’opportunité d’associer des cadres de l’entreprise au capital. Il
est probable que d’autres les rejoindront prochainement. »

Olivier Lange, Directeur Général de LFPI Gestion, indique « soutenu par des partenaires assureurs de
premier plan, nous sommes convaincus que WILINK est idéalement positionné pour jouer un rôle actif
dans le mouvement de consolidation du marché belge du courtage visant notamment à mieux répondre
aux besoins des clients et aux évolutions réglementaires » et précise « la qualité du projet porté par le
management, la capacité du groupe à financer des développements IT structurants, son expertise
pointue dans plusieurs domaines pourraient convaincre des bureaux indépendants de rejoindre
l’aventure ».

WILINK annonce aujourd’hui même la réalisation de sa première opération de croissance externe sous
son nouvel actionnariat. En effet, WILINK reprend le courtier Real Life, basé à Bruxelles et spécialisé
en assurances vie et produits d’épargne premium pour une clientèle d’indépendants et de chefs
d’entreprise.

Vincent Biron, Administrateur Délégué de Real Life a déclaré « notre entrée au sein de WILINK est une
immense opportunité pour Real Life, ses collaborateurs et ses clients. Nous continuerons à rendre les
services à notre clientèle et complèterons, à l’avenir, notre palette de services par l’adjonction de
compétences auxquelles WILINK nous permet d’accéder.
La nouvelle société WILINK sera dirigée par un Conseil de Direction présidé par Dominique Dejean,
Administrateur Délégué, et un Conseil de Surveillance composé de 5 membres (Olivier Lange,
Président, Gilles Etrillard, Alice Pinta, Yves Delacollette et Patrice Thys)

A propos de LFPI:
Le groupe LFPI est l’un des premiers gestionnaires d’actifs alternatifs indépendants et multi-stratégie
en Europe avec près de cinq milliards d’Euros d’actifs investis dans le capital investissement, la dette
privée, l'immobilier ainsi que la gestion d'actifs (obligations et actions) en Europe, Amérique du Nord
et en Afrique au travers de sept bureaux et environ 100 professionnels de l'investissement.
Le groupe LFPI a récemment annoncé le projet d’acquisition de Meeschaert, spécialiste de l’asset
management et de la gestion privée. L’opération reste soumise à l’avis des instances représentatives du
personnel et aux autorisations réglementaires usuelles de l’ACPR et de l’AMF.
Pour plus d’informations : www.lfpi.fr

A propos de WILINK :
WILINK est le premier courtier belge indépendant présent sur tout le territoire dans les 4 métiers :
– Assurance « non-vie » (IARD)
– Assurance « vie » (assurance santé, retraite, prévoyance)
– Credit (courtage en crédit immobilier et assurance emprunteur)
– Asset Management (placements de type assurance vie et épargne retraite)
Le groupe qui réalise près de 35 millions d’euros de chiffre d’affaires sert près de 82 000 clients
particuliers et 12 000 PME au travers d’un réseau de 15 agences et environ 130 sous-agents exclusifs.
Filiale du groupe WILINK, Elitis Insurance dispose du statut de souscripteur mandaté et développe
notamment des solutions de courtier « grossiste ».
Pour plus d’information : www.Wilink.be
Points de contact : Wouter.Jansseune@wilink.be et dominique.dejean@wilink.be

A propos de Real Life :
Depuis 1998, Real Life est une société de conseil en optimalisation et protection financière active
auprès des professions libérales, des dirigeants d’entreprises et des indépendants. L’expérience et la
notoriété de Real Life se sont développées en offrant à ses clients un espace personnalisé de réflexion
et de conseils multi disciplinaire permettant la réalisation de leurs projets.

Intervenants dans le cadre de l’opération :

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Acquéreurs :
LFPI Gestion (Olivier Lange, Alice Pinta, Arthur Morisseau)
Management (Dominique Dejean, Patrizio di Panfilo, Vincent Biron, Frédéric Dossin, Thierry Gravet)

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Conseil M&A acquéreur :
KPMG (Nicolas-David Kersen)
Conseils juridiques acquéreurs :
Hogan Lovells : Corporate (Xavier Doumen, Laura Medjoub, Arnaud Deparday, Agathe Faict, Fanny
Perie), Fiscalité (Ludovic Geneston, Maryll Pizzetta), Financement (Alexander Premont, Sophie Lok)
Lydian (Peter de Ryck, Florence Colpaert, Florence Goffin, Geert de Neef)
Due Diligence financière acquéreurs :
KPMG (Damien Moron, Benjamin Tarac, Sophie Dervain)
Due Diligence IT acquéreurs :
Cloudixio (Mickael Maindron)
Due Diligence juridique acquéreurs :
Legal : KPMG (Isabelle Blomme, Patrick Geeraert, Kristof Slootmans)
Fiscal : KPMG (Kris Lievens)

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Conseil M&A vendeurs :
Gimar & Co (Olivier Jolain)
Asia-Euro Consultanct Ltd (HK) (Patrice Thys, Hans Rhodius, Charlotte Hubert)
Yves Delacollette
Conseils juridiques vendeurs :
Jones Day (Matthieu Duplat, Aurélie Cautaerts, Julien Sloos, Thomas Flament)
Harvest (Guillaume Beauthier)
Strelia (Dirk Leermakers, Thomas Pouppez)
Tiberghien (Quentin Masure)